如何计算股票投资组合的平均回报率
股票组合的平均回报应该向您显示您的投资在一段时间内的效果。 这不仅可以向您展示您的表现，还可以帮助您预测未来的回报。 该指标不应与年化回报相混淆，后者需要多周期回报并将其表示为年复合增长率。
小技巧
首先计算股票投资组合的平均回报率需要计算每个期间的回报。 然后，您可以将每个期间的回报加在一起，并将该值除以获得平均回报的周期数。
计算总投资组合价值
将您的投资组合分成不同的年度期间。 您需要每个股票的股票数量以及每年的开始和结束价格。 将每个股票的股票数量乘以每年年初的价格，然后加上每个股票的年度总数。
例如，如果您以每股10的价格购买了100的ABC股票，您可以将10乘以$ 100以获得$ 1,000的初始值。 如果股票DEF和GHI的初始总值分别为$ 2,000和$ 1,500，则添加$ 1,000加$ 2,000加$ 1,500来计算$ 4,500的总投资组合价值。
获得第一年的结束价值
将每个股票的股票数量乘以每年的结束价格，然后加上每个股票的总数。 一年的结束价格与下一年的起始价格相同。
在该示例中，如果股票ABC在一年后增长到每股120，则将10乘以$ 120以获得结束值$ 1,200。 如果股票DEF和GHI分别以$ 2,500和$ 1,250结束第一年，则添加$ 1,200加$ 2,500加$ 1,250来计算第一年的$ 4,950结束值。
计算第一年的回报
从每年的结束值中减去投资组合的起始值，然后除以起始值。 这样做会计算每年的回报。 继续该示例，从$ 4,500中减去$ 4,950以获得$ 450。 将$ 450除以$ 4,500来计算第一年的0.10回报，即10百分比。
确定平均年回报率
添加每个期间的回报，然后除以期间数来计算平均回报。 继续该示例，假设您的投资组合在接下来的四年中经历了25百分比，-10百分比，30百分比和-20百分比的回报。
加上三年的正增长 - 10百分比加上25百分比加上20百分比 - 来获得55百分比。 然后减去两年的损失 - 总计30百分比 - 以获得25百分比的总收益。 将25百分比除以5年来计算5百分比的平均年回报率。
